即将触碰天花板 固网宽带将如何发展?

经过五年来的发展,我国固网宽带取得了辉煌的成就。不但用户规模在暴增,而且在网速质量上也有明细提升。总结过去的五年,通过投资建设扩展获客是主要特点。展望未来五年,固网家宽将呈现怎么的发展变化,各电信企业将如何顺应形势变化。

一、固网宽带接入的天花板,还有多高

根据各电信企业公开的数据,截至2月底,我国固网宽带接入超过4.18亿户。今年的数据显示,前两个月固网宽带仍然以月均超过440万户的规模在快速增长。考虑到固网宽带用户中包括部分政企宽带用户,所以如果将政企宽带用户按照1亿户估算并扣除,那么现在的固网家宽用户规模在3.18亿户,接入率为74%。2015年5月国家卫生计生委发布的《中国家庭发展报告2014》显示,我国家庭数量达到4.3亿户,居世界之首,家庭规模日益小型化,平均家庭规模为3.02人。随着老龄化的加速和全面二胎政策实施后的效果,未来家庭数量将会缩减。

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如果平均家庭规模保持在3人左右,那么截至今年年初我国家庭数量将达到4.6亿户。按照目前我国的生育率水平,未来五年内家庭数量将维持在4.6亿户,而且如无重大政策调整未来十年内,家庭数量将出现下滑。另外,考虑到工商企业的增长需求,未来五年内,政企宽带用户按照1亿户予以估算。也就是说未来五年内固网宽带的潜在接入用户最大值为2.4亿户。如果家庭宽带按照整体85%的接入率/渗透率计算,那么未来可以发展成真实用户的规模为1.2亿户。如果潜在的政企宽带用户全部接入,则可发展1亿户。未来可以转化为真实用户数量合计为2.2亿户。

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二、削减资本开支超过5.6%,运营模式即将转变

中国移动、中国电信、中国联通均发布了2017年财报,并介绍了今年投资额及业务重点。在基本完成4G网络覆盖、固网家宽覆盖,及提速降费大背景下,三大运营商在今年将延续缩减投资的策略,预计资本开支净减少172亿元(三大基础电信企业2018年资本开支数据详见下表)。其中中国移动净减少的资本开支主要来源削减的固网宽带投资,而中国联通的固网宽带投资交去年有较大提升。目前尚未查询到中国电信的固网宽带的资本开支数据。三大运营商用户固网宽带的资本开支,在解决完“0接入率”小区的网络问题后,用于新建小区的资金就所剩无几了。

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本来固网宽带主要靠大投资、铺摊子和广撒网新建拉动,以吸引新装家宽用户为主。中国移动之所以短期内超越中国联通,快速追赶中国电信,获得坐二望一的行业地位,实际上投资起到了很大的拉动作用。现在在固网资本开支大幅减少的前提下,特别是中国移动的预计开支已经小于削减资金,而且也小于中国联通拟投入的规模,未来运营商的宽带用户发展模式也将转变为以提升接入率,存量小区挖潜为主,新建拉动为辅。中国联通保持并扩大在固网家宽上的投资力度,或许有补齐以往建设缺位的可能,特别是现在中国广电已经在后面开始追赶。

三、存量挖潜,价格战或不可避免

在以新建拉动为主的获客模式下,因为有独家入驻、首家入驻等优势决胜条件,价格因素更多体现的是接入率的高低。在多家入驻的小区,价格影响的竞争意义才更明显。而且这才是价格战真正将会发生的地方。中国移动依靠无线对有线的深度补贴,一方面确实获得了大量用户扩大了基本盘,另一方面不但拉低了其4G用户ARPU而且家宽ARPU也长期徘徊在34元左右,远低于友商的平均水平。另外,经过2017年以来的4G低价竞争,中国移动在无线业务上已无价格优势。相较于中国联通腾讯王卡+王卡宽带的模式,中国移动无线补贴用“钱”开路的获客面临极大冲击。

中国电信不仅拥有最大固网宽带用户规模,而且用户ARPU也是行业最高,俨然成了行业看齐的。中国电信一直以来的稳扎稳打步步为营,避免陷入价格战等策略已经夯实了其基本盘。即使发生存量挖潜的价格大战,相对来说,中国电信可能相对比较泰然。当然价格战已经在所难免。在2017年业绩沟通会上,中国电信董事长杨杰表示,“三大运营商在薄利多销的情况下,要靠打价格战抢客,但是“不能打到满地鸡毛”,在竞争时也要体现行业价值,因此未来会通过弹性价格控制,来抵消提速降费的影响”。这句话提到了“价格战”,提到了“满地鸡毛”,也提到了“行业价值”。只是随着固网宽带参与者的不断增加,价格战不可避免,满地鸡毛或许也在所难免。宽带不但是三大运营商的肥肉,也是中国广电的电视延伸业务。中国广电也面临构建家庭生活场景生态系统的需求。

四、提升行业价值,首先要低价获客成本

电信企业的政策红利、人口红利的不断退去,而用户却拥有越来越多的选择。对电信企业来说这意味着获客更难,成本变得更高。而且除了获客渠道的越发昂贵和饱合,用户们也正在变得越来越聪明,货比三家才肯出手。存量挖潜也就意味着增量用户主要来自相互挖掘对手的用户。这其中低价当然是有效的而且也是必要的,但是长期以来必然难以保有存量用户,而且也将导致难以提升用户价值。

营销为先、渠道为王,这样的套路大家都会说。现在所有常见的营销招式都越用越滥,而且效果越来越差。实际工作中,营销渠道该怎么建设?除了线下要把控住,线上要发挥好以外,怎样进行联动融合,现在是各电信企业面临的挑战。现在中国联通与腾讯联合推出的“王卡宽带”营销,或许可以成为行业学习的案例。

天花板下竞争体现行业价值的胜利者,是集品质、价格和渠道等各种优势的大成者。固网宽带行业已经告别草莽英雄,到了群雄逐鹿的时代。从跑马圈地到精细营销,相对来说中国电信已经走在了前列。坐二望一打算取得并站稳行业老大脚跟的中国移动,需要加油了。

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