回顾与展望系列:NB-IoT的“收官”你满意吗?

[导读] 2017即将翻篇,ICT产业的热度在AI的“梦幻”中迎来集体的狂欢,在其光环照耀下的NB—IoT、5G等等却也在按照自己的节奏铺陈,而智能门锁、智能音箱悄然成为热门单品,成为撬动智慧产业市场神经的新支点;智慧公寓、智慧家居等智慧产业在“敲门砖”洞开之后,焕发了新的活力,市场开始给予望眼欲穿式的回馈。回顾总是患得患失,展望却仍是踌躇满志,但静思无碍敏行,就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一详实的总结及梳理,旨为在这些行业中“急行”的上下游企业提供可贵的镜鉴。

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2017即将翻篇,ICT产业的热度在AI的“梦幻”中迎来集体的狂欢,在其光环照耀下的NB—IoT、5G等等却也在按照自己的节奏铺陈,而智能门锁、智能音箱悄然成为热门单品,成为撬动智慧产业市场神经的新支点;智慧公寓、智慧家居等智慧产业在“敲门砖”洞开之后,焕发了新的活力,市场开始给予望眼欲穿式的回馈。回顾总是患得患失,展望却仍是踌躇满志,但静思无碍敏行,就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一详实的总结及梳理,旨为在这些行业中“急行”的上下游企业提供可贵的镜鉴。

2017年的钟摆接近尾声,回望这一年波澜壮阔的NB-IoT市场,主流运营商构建大范围覆盖的网络以及芯片和模组厂商推动出货及价格下探成主旋律,为明年的大规模商用赋予了无限空间。业界普遍认为,2017年是NB-IoT商用元年。回溯这一年的跌宕起伏,其实是明年大规模应用的另一注解。

01运营商的“泾渭分明”

NB-IoT作为LPWA类中的“新兵”,当然一“出生”就要面临同类技术的“竞合”。目前最主要的“对手”一类是工作于未授权频谱的LoRa、SigFox技术;另一类是工作于授权频谱下的eMTC等。

而最终哪种技术能在市场“博弈”,取决于“生态体系”的搭建能力。在这方面,NB-IoT大有“后来居上”之感。在政策层面,6月工信部发布通知,提到要加强NB-IoT标准与技术研究,打造完整产业体系;推广NB-IoT在细分领域的应用,逐步形成规模应用体系;优化NB-IoT应用政策环境,创造良好可持续发展条件。目标是2017年末NB-IoT网络覆盖直辖市、省会等主要城市,基站规模达到40万个,连接总数超过2000万;2020年实现全国普遍覆盖,NB-IoT基站规模达到150万个,连接总数超过6亿。

与政策相呼应的是网络建设如火如荼,国内三大运营商争先恐后发布了各自的NB-IoT的商用计划,在2017年Q3进入加速期。虽面临频段、投资、测试、基站等诸多问题,但热度不减,中国电信NB-IoT网络居领先优势,中国联通在发力NB-IoT+eMTC场景应用的可能性,中国移动同推NB-IoT和eMTC亦是明智之举。无论如何,我国 NB-IoT 网络部署规模已居全球前列。

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国外层面则喜忧参半,前不久全球知名运营商沃达丰宣布NB-IoT网络在澳大利亚正式商用,这是其在第四个国家部署的商用NB-IoT网络。而法国Orange则选择通过LoRa和eMTC配合覆盖低功耗广域物联网的大部分应用场景。SK、TATA、软银、Comcast均部署的LoRa网络。可见,NB-IoT、LoRa作为替代性的两大阵营,主流运营商一般二选一,但大多会选择中速率eMTC形成互补性的部署,基本上是NB-IoT+eMTC或LoRa+eMTC的部署路线。

目前,GSMA组织下的NB-IoT合作伙伴已经超过600多家,包含了中国移动、中国电信、中国联通、德国电信、KDDI、NTT DoCoMo、华为、爱立信、高通、诺基亚、英特尔等。截止到2017年年底,全球NB-IoT商用网络数量预计达到30个,2018年预计会超过150个。

02芯片、模块集中出货

NB-IoT的真正落地,需要形成从“底层芯片—模组—终端—运营商—应用”的完整产业链,可以说芯片性能、模组成本将对NB-IoT产业链的进程产生重要影响。

有分析称,NB-IoT芯片1美元、模组趋向5美元,才能使得商用门槛进一步降低。一方面,虽然各大运营商火力十足地投入NB-IoT阵营,但却各自为政,支持不同的频段,不仅在中间的网络层造成了数据互通的阻碍,而且因为其频段各异,对于下游的芯片、模块产业来说,因为多频段支持的需要而必须额外增加成本。另一方面,与eMTC的“互补”亦需要双模芯片。

在芯片层面,各大厂商亦有备而来,凯歌高奏:华为NeulIceni芯片4月实现规模量产20万片/月,年中实现100万片/月,下半年华为、Intel、中兴微电子、紫光展锐、联发科纷纷发布新产品,硬件迎来集中出货,预计很快将进入价格竞争状态。而中兴微NB-IoT芯片是700Mhz到2100Mhz全频段的,未来合作伙伴模块第一版会是800Mhz/900Mhz/1800 Mhz三频段同时支持的,高通芯片则是NB-IoT+eMTC双模的。

模块厂商亦受益于其合作芯片的商用进程,上海移远科技、利尔达、广和通、龙尚科技、芯讯、u-Blox等都已经开展量产NB-IoT模块相关计划。产业链上游助推,使得未来芯片价格有望降至1美元、模块价格低于5美元的“期望值”。

NB-IoT芯片量产时间表

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03场景应用在积跬步

对于NB-IoT来说,可谓“万事俱备,只欠东风”,就差应用来“提携”,一方面可验证网络的性能,另一方面要提升芯片和模组的场景落地性,不断优化。

而NB-IoT的场景应用极为广阔,涵盖智慧抄表、智慧交通、智能家居、消费电子、物品追踪、工业控制、农业监测等。2017年,一些应用项目已由点及面,从试点示范走向规模部署,如共享单车、智能家居、智能水表等,据了解福州900多个小区将更换一大批NB-IoT的智能水表。明年的应用将向更广领域、更大范围扩展,甚至基于NB-IoT的智能门锁也将上市。

但NB-IoT“从小到大”毕竟还要经受多重挑战,如在推进过程中要破除各行业进入门槛的“无形”壁垒,殊非易事。此外,要深入结合具体行业应用,克服诸如衰减、功耗、集成、安全等问题,以加快落地速度。同时,为了建立NB-IoT商业模式,如何加快建立合作伙伴生态圈,解决互操作和一致性问题亦是持续的考验。

据智研咨询测算,到2020年,我国NB-IoT芯片、通信模块、基站设备升级市场规模将分别达40亿元、200亿元、300亿元。考虑到核心网、其他网络配套建设、平台等建设,预计整体NB-IoT网络建设市场规模将达千亿元级别。“风口”已来,唯有迎风而立。

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