干货 物联网产业链及其厂商大全

[导读] 在世界经济复苏曲折的大背景下,以物联网为代表的信息通信技术正加快转化为现实生产力,从浅层次的工具和产品深化为重塑生产组织方式的基础设施和关键要素,深刻改变着传统产业形态和人们的生活方式,催生了大量新技术、新产品、新模式,引发了全球数字经济浪潮。

自“智慧地球”提出以来,物联网的概念在全球范围内迅速被认可,并成为新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力。

在世界经济复苏曲折的大背景下,以物联网为代表的信息通信技术正加快转化为现实生产力,从浅层次的工具和产品深化为重塑生产组织方式的基础设施和关键要素,深刻改变着传统产业形态和人们的生活方式,催生了大量新技术、新产品、新模式,引发了全球数字经济浪潮。

与此同时,物联网产业在全球范围内呈现加速发展的态势。知名企业利用自身优势加快在行业应用、平台、网络、操作系统、传感器件等技术环节的布局,抢抓物联网新一轮发展战略机遇的意向非常突出。对于物联网产业发展前景的普遍看好和政府、企业的战略性投入推动物联网迅速进入以水平环节为核心,以“云-管-端”一体化布局为模式的生态构建新阶段。

物联网的体系架构自下而上分为四个层次:感知层、网络层、平台层、应用层。

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根据这四个层次,物联网的产业链又大致可分为八大环节:芯片提供商、传感器供应商、无线模组(含天线)厂商、网络运营商(含 SIM 卡商) 、平台服务商、系统及软件开发商、智能硬件厂商、系统集成及应用服务提供商。

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1、物联网芯片供应商

芯片是物联网的“大脑”,低功耗、高可靠性的半导体芯片是物联网几乎所有环节都必不可少的关键部件之一。依据芯片功能的不同,物联网产业中所需芯片既包括集成在传感器、无线模组中,实现特定功能的芯片,也包括嵌入在终端设备中,提供“大脑”功能的系统芯片——嵌入式微处理器,一般是MCU/SoC形式。

目前在物联网领域中,芯片厂商数量众多,芯片种类繁多,个性化差异明显。然而,芯片领域依然为高通、TI、ARM等国际巨头所主导,国内芯片企业数量虽多,但关键技术大多引进自国外,这就直接导致了众多芯片企业的盈利能力不足,难以占领市场份额。

传统的国际半体巨头,如ARM、英特尔、高通、联发科、飞思卡尔、德州仪器、意法半导体等。国内主要厂商包括:华为海思、展讯、新岸线、北京君正、全志科技等。

国内厂商从特定细分领域入手,包括研发适合5G、人工智能领域的专用芯片。在这条道路上,我国企业目前与国外先进技术基本上站在同一起跑线上。如在AI芯片领域,国内企业中科寒武纪科技的DianNao系列ASIC人工智能芯片技术水平国际领先。而在5G芯片方面,新岸线公司推出了一款满足未来5G终端平台需求的射频发动机芯片——NR6816。NR6816 优良的接收和发射性能,既能满足超高速无线通信EUHT(Enhanced Ultra High Throughput)的系统应用,也能满足5G系统对用户体验速率、流量密度、时延、能效和连接数等不同场景下的指标要求。

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2、传感器供应商

传感器是物联网的“五官”,本质是一种检测装置,是用于采集各类信息并转换为特定信号的器件,可以采集身份标识、运动状态、地理位置、姿态、压力、温度、湿度、光线、声音、气味等信息。广义的传感器包括传统意义上的敏感元器件、RFID、条形、条形码、二维码、雷达、摄像头、读卡器、红外感应元件等。

目前跨国公司在中国MEMS传感器市场占比高达60%,国内企业在技术水平、生产工艺、规模和盈利能力等方面的差距导致国内传感器市场高度依赖进口。一是传感器企业产值偏低。国内传感器企业中产值过亿的厂商占比13%,全国不足200家;二是产品种类相对单一。目前全国传感器产品种类齐全的企业占比不足3%,产品线单一,综合竞争能力偏弱;三是研发生产技术相对落后,相较国际领先企业,新品研制落后5-10年,产业化规模生产技术工艺落后10年以上。

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3、无线模组厂商

无线模组是物联网接入网络和定位的关键设备。无线模组可以分为通信模组和定位模组两大类。常见的局域网技术有WiFi、蓝牙、ZigBee等,常见的广域网技术主要有工作于授权频段的2/3/4G、NB-IoT和非授权频段的LoRa、SigFox、等技术,不同的通信对应、不同的通信模组。NB-IoT、LoRa、SigFox属于低功耗广域网(LPWA)技术,具有覆盖广、成本低功耗小等特点,是专门针对物联网的应用场景开发的。中国、韩国、欧洲、中东、北美的多家运营商加速布局NB-IoT,已经开展了基于pre-standard的NB-IoT技术的试点,并开启了端到端的技术和业务验证。

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4、网络运营商

网络是物联的通道,也是目前物联网产业链中最成熟的环节。广义上来讲,物联网的网络是指各种通信网与互联网形成的融合网络,包括蜂窝网、局域自组网、专网等,因此涉及到通信设备、通信网络(接入网、核心网业务)、SIM制造等。

考虑到物联网很大程度上可以复用现有的电信运营商络(有线宽带网、2/3/4G移动网络等),同时国内基础电信运营商具有垄断特征,是目前国内物联网发展的最重要推动者,因此我们在这个环节将聚焦三大电信运营商和与之紧密相关、且会受益与之紧密相关、且会受益与之紧密相关、且会受益与之紧密相关、且会受益蜂窝物联网终端增长的SIM卡制造商身上。

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5、平台服务商

平台是实现物联网有效管理的基础。物联网平台作为设备汇聚、应用服务、数据分析的重要环节,既要向下实现对终端的“管、控、营”,还要向上为应用开思、服务提供及系统集成提供paas服务。物联网平台从底层到上层分别提供设备管理、连接管理、应用使能和业务分析等主要功能。平台服务商大多面向单层功能构建平台,例如,智能硬件厂商专注设备管理平台,网络运营商专注连接管理平台,IT服务商和各行业领域服务商等专注应用使能平台和业务分析平台。

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6、系统及软件开发商

系统及软件可以让物联网设备有效运行,物联网的系统及软件一般包括操作系统、应用软件等。其中,操作系统(OperatingSystem,OS)是管理和控制物联网硬件和软件资源的程序,类似智能手机的IOS、Android,是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件,其它应用软件都在操作系统的支持下才能正常运行。

目前,发布物联网操作系统的主要是一些IT巨头,如谷歌、微软、苹果、阿里等。由于物联网目前仍处起步阶段,应用软件开发主要集中在车联网、智能家居、终端安全等通用性较强的领域。

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7、智能硬件厂商

智能硬件是物联网的承载终端,是指集成了传感器件和通信功能,可接入物联网并实实现特定功能或服务的设备。从产品形态和功能的发展来看,智能硬件不断创新。当前智能硬件已经出现智能可穿戴、智能家居、智能车载、智能无人机等规模产品体系,涉及家庭、教育、安保、物流、政府办公等十余个行业领域。如果按照面向的购买客户来划分,可分为To B和 To C类:To B类:包括表计类(智能水表、智能燃气表、智能电表、工业监控检测仪表等)、车载前装类(车机)、工业设备及公共服务监测设备等;To C类:主要指消费电子,如可穿戴设备、智能家居等。

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8、系统集成及应用服务提供商

系统集成及应用服务是物联网部署实施与实现应用的重要环节。所谓系统集成,就是根据一个复杂的信息系统或子系统的要求,把多种产品和技术验明并接入一个整的解决方案的过程。目前主流的系统集成做法有设备系统集成和应用系统集成两大类。面对物联网复杂应用环境和众多不同领域的设备,传统的项目建设模式——由投资方独自去对接设计院、设备厂家、电力公司等,无论在效率和质量都无法跟上现时的需求。相对于传统模式,总体来说,系统集成商能较好的解决了工程设备工艺规范不统一问题、兼容性问题、对项目管理、设计、监管等有整体的把控。

物联网的系统集成一般面向大型客户或垂直行业,例如政府部门、水务公司、燃气公司、热力公司,石油钢铁企业等,往往以提供综合解决方案形式为主。面对物联网的复杂应用环境和众多不同领域的设备,系统集成商可以帮助客户解决各类设备、子系统间的接口、协议、系統平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的问題,确保客户得到最合适的解决方案。

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